GDP达到8.1%!突然降息!如何影响投资?

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情况一季度呢是18.3%,二季度是7.9%三季度呢是4.94%季度GDP就滑落到了4%,所以越是到年底经济下滑的压力也就越大,其实呢,这里面还有一个统计误区,就是因为2020年受到疫情的影响。你的数据变得是很不正常,我们应该拿2021年的数据跟2019年来作对比,那么2019年全年也有98.6万亿,也就是说两年时间我们增加了15.7万亿的GDP,而2017年到2019年也差不多增长了这么多,所以从两年的增长。
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让数据来看,其实呢,我们这几年变化的增量并不太大,几乎都是每两年增加15万亿的水平,这就是经济明显减速的一个标志了,所以今年的数据虽然是增长8.1%,但是呢数据已经完全失真,实际上经济增速也就是5%左右跟两个。年平均水平基本持平,甚至2022年,估计全年经济增长目标就会定在5%,我们在想破6已经变得非常困难,其实之前老师跟很多研究机构交流的时候,大家的绝大多数观点都是四季度的时候,GDP就很可能会跌破4%。

虽然有去年四季度基数高的原因,但是经济下滑也是不争的事实了,最后的数据刚好落在42%,从数据反映来看算是超越市场预期的,但其实大家都知道是怎么回事,而且经济下行的压力已经越来越大,所以我们才强调了6蚊6包。要全力稳定经济增长有人说了这GDP到底有啥意义,其实GDP确实没啥用,但是它背后却关系着很多人的幸福,最直接的作用就是9页有数据统计说GDP滑落一个百分点,恐怕就要影响一到两百万人的就业,所以你想想知道为啥现在工作那么难。

找了吧我们的经济增长从7%掉落到5%以下,这就意味着几百万成为失业人口,所以它的背后就是极大的社会问题,我们也会不遗余力的去稳定这个经济增长,做逆周期调节,或者说经济下滑越是明显,我们逆周期调节的力度也就会越大。因为经济持续下滑的后果我们是承担不起的,也恰恰是在昨天伴随着经济数据出台,央行也下调了mlf也就是中期借款便利的利率10个基点,很多人解释为一次变相降息,这个MM被大家戏称为麻辣粉,说白了就是央行借给商业银行的钱。

也就是说面粉的价格便宜了10个基点,那么从理论上来说,面包的价格也应该做相应的下调,等到LP r利率公布的时候可能还会有惊喜,存贷款基准利率可能也会做相应的调整,其实降息这个事并不太意外,甚至之前早就有传闻继续。降息降准成为大概率事件,货币政策变化的很快,那么财政政策呢也会持续的在上面发力,所以2022年的投资主题其实就变成了政策托底与经济下滑之间的对抗,这会让市场充满了分歧,开年之后市场调整其实也正好反映了这一种。

当经济下滑超预期的时候,高景气行业的高估值就变得无以为,继大量资金争完业绩排名之后就开始调仓换股,为2022年的行情做好准备。基本调仓思路就是高估值向低估值方向流动高景气向逆周期行业流动从想象空间。确定性收益流动大家的行为产生了共振之后,市场的走势就比较悲观了,短期之内回撤幅度不小,未来一段时间市场可能依旧会继续这样的行情,因为大家都会快速的卖出,慢慢的买入,所以我们在年初的判断就是今年价值优于成长指数优于行业。

在强力保增长之下,年底指数出现上涨的概率其实是很大的,但是有些行业可能会跌的稀里哗啦,所以大家务必要小心防范这种风险,比如我们反复强调的新能源光伏芯片,医药,半导体,军工,这些东西大家要格外留神了,在2022年。的幅度可能会比较大,但是话又说回来,如果他们大幅下跌之后,那么可能会迎来重新加仓的机会,那么什么叫做大幅回撤呢?早期判断至少应该在30%以上,今天随着经济下行,企业业绩会逐渐变差,进入一个去库存周期业绩。

下滑会成为普遍的现象,所以任何高估值的行业都会很危险,你会发现实际业绩增长根本就赶不上你的预期变化,所以很容易出现戴维斯双杀的情况,也就是说业绩下滑的同时估值也会下滑,比如一个公司业绩是一块钱,你预计它每年能增长30%。所以觉得估值50倍是没问题的,那么股价也就定在了50块钱,但是今天一看业绩只有20%的增长了,那么50倍的估值就太高了,于是市场就普遍觉得顶多顶多给到30倍估值,那么股价呢就变成了业绩1块2×30这就意味着。

价要跌到36块钱,这个跌幅呢就达到了28%,所以他也不是不赚钱了,只是没有大家想象的,赚的那么多了,股价就会遭遇到暴跌,这个预期过高的东西一定要小心那么今年大部分高于行业估计都没办法兑现,股价调整个30%是。非常正常的事情,反而是那些之前一直跌的东西很安全,大家对他们本身就没什么期望,自然也就不会有失望,越是逆周期的时候,越不要相信那些什么成长的神话,他们会让你变得很受伤,在知识星球清洁的粉丝群里面,具体要买什么配置怎么做,我们都详细

告诉了,大家投资呢就如同种地一样,会有明显的春种夏长秋收冬藏,他不是你去当小时工要求每天每时都能赚钱,我们虽然无力改变市场,但是却可以改变自己的行为,耐心等待,静待花开,只要别碰那些热门,别让自己损失。老大年初跌下去的这些其实很快就能长回来了,我们总说投资没风险没文化才有风险,随着投资的真本事,从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始,工作1月20号早上价格将从现在的284元调整到398元。

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